A Hong Kong, la police et une triade se livrent une lutte impitoyable. Sam, parrain de la mafia, décide d’infiltrer des hommes dans la police. Son meilleur élément, Ming, gravit les échelons de la hiérarchie rapidement. En même temps, la police envoie également un élément, Yan, comme taupe dans la mafia. Seul le commissaire Wong est au courant de sa véritable identité. Après de longues années, Yan parvient à être un des bras droits de Sam, mais après une transaction stoppée par la police, police et mafia se rend compte qu’une taupe est infiltrée dans chacun des clans.
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